ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری (Deal Origination)

فرآیندی است که توسط متخصصان مالی برای شناسایی و ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری در بازار استفاده می‌شود.

ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری چیست؟

ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری که به آن شکل‌گیری فرآیند قرارداد گفته می‌شود، فرآیندی است که توسط متخصصان مالی مانند تامین کنندگان سرمایه، سرمایه‌گذاران خطرپذیر و متخصصان توسعه کسب‌وکار برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود در بازار انجام می‌شود.

هدف از ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری این است که اطمینان حاصل شود حجم زیادی از قراردادهای سرمایه‌گذاری در یک دوره زمانی معین انجام شود تا جریان مناسبی از قراردادهای جذب سرمایه در بازار شکل بگیرد.

استراتژی‌های فرایند ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری

این فرایند شامل افرادی برای یافتن فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری، شناسایی سرمایه‌گذاران بالقوه و مدیریت روابط با واسطه‌ها است. یک شرکت سرمایه‌گذاری به‌منظور موفقیت در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، باید از یک شهرت خوب و شبکه قدرتمندی از مخاطبین برخوردار باشد تا بتواند خود را به‌عنوان یک شریک سرمایه‌گذاری قابل‌اعتماد معرفی کند.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری از استراتژی‌های متفاوتی برای ایجاد سرمایه‌گذاری جدید استفاده می‌کنند. یک استراتژی همکاری با متخصصان شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است که تجربه زیادی در زمینه انعقاد قرارداد و ایجاد معامله دارند. این متخصصان بر اساس قرارداد و موفقیت‌هایی که در تعداد انعقاد قراردادها به دست می‌آورند، فعالیت می‌کنند.

از طرف دیگر، شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند یک تیم ارزیابی درون‌سازمانی به‌منظور نظارت بر روند ایجاد معامله یا فرصت سرمایه‌گذاری در شرکت تشکیل دهند. تیم داخلی متشکل از متخصصان مالی باتجربه‌ای است که قبلاً در این زمینه به موفقیت دست یافته‌اند و افراد جدیدی که به‌صورت تمام‌وقت استخدام می‌شوند تا فرصت‌های جدید را شناسایی کرده و در اختیار متخصصین قرار دهند.

ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری سنتی در مقابل آنلاین

دو رویکرد اصلی برای ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری وجود دارد:

• رویکرد سنتی
• رویکرد آنلاین 

رویکرد سنتی ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری

رویکرد سنتی از مدت‌ها پیش وجود داشته و اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید به آن تکیه می‌کنند. موفقیت چنین رویکردی به شبکه گسترده مخاطبین، تعداد مراجعات و شهرت خوب شرکت در بین سرمایه‌گذاران بستگی دارد. شرکت‌ها در یک فرآیند مناقصه با یکدیگر رقابت می‌کنند و موفقیت آنها به دستیابی به دانش شرکت در خصوص صنایع مختلف در قراردادهای خاص بستگی دارد.

رویکرد آنلاین ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری

رویکرد آنلاین جدیدترین روشی است که به‌آرامی تکنیک‌های سنتی جذب سرمایه را حذف می‌کند. اگرچه برخی شرکت ها هنوز از رویکرد سنتی استفاده می‌کنند، اما نوع آنلاین آن در میان شرکت‌های ادغام و تملیک که به دنبال فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری هستند، محبوبیت بیشتری پیدا می‌کند.

شرکت‌های مختلف فناوری مالی، پلتفرم‌های معرفی فرصت های سرمایه‌گذاری را ارائه می‌کنند که شرکت‌های سرمایه‌گذاری و متخصصان امور مالی می‌توانند از آن برای ایجاد فرصت‌های جدید و دستیابی به مخاطبان گسترده استفاده کنند. برخی از پلتفرم‌های معرفی فرصت سرمایه‌گذاری موجود عبارت‌اند ازNavatar، Dealnexus، SourceScrub وDealsuite . 

معرفی فرصت سرمایه‌گذاری با استفاده از فناوری و رسانه

با رشد جذب قراردادها به روش آنلاین، معرفی فرصت سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های بازار متوسط بسیار آسان‌تر و کارآمدتر شده است. این پلتفرم‌ها ابزارهای آنلاینی را ارائه می‌کنند که خریداران و فروشندگان را به‌صورت مجازی به هم متصل می‌کنند و منجر به کاهش هزینه‌های سربار و افزایش تعداد قرارداد‌های جدید می‌شود.

پلتفرم‌های آنلاین همچنین، تحقیقات لیست قراردادها و بررسی دقیق را به کاربران ثبت نام شده ارائه می‌دهند. آنها یک رکورد از تمام تراکنش‌های بین شرکت‌کنندگان را نگه می‌دارند، که به کاربران امکان می‌دهد قبل از انعقاد معامله، تاریخچه تراکنش‌های طرف‌های دیگر را مشاهده کنند. در ازای ابزارها و خدمات سفارشی‌شده، بسته به مدت‌زمانی که از پلتفرم استفاده می‌کنند، به‌صورت دوره‌ای هزینه‌ای از کاربران دریافت می‌شود. در برخی موارد، پلتفرم‌ها ممکن است اشتراک‌های رایگان اما با دسترسی محدود به ابزارهای خاص ارائه دهند.

نمونه‌ای از روش شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تامین مالی جمعی است. این روش شامل جمع‌آوری سرمایه برای تامین مالی یک پروژه یا کسب‌وکار خاص است. تامین مالی جمعی به افرادی که قادر به جمع‌آوری سرمایه برای یک کسب‌وکار یا پروژه نبوده‌اند کمک می‌کند تا با دریافت کمک‌های مالی کوچک از سوی تعداد زیادی از افراد در اینترنت، سرمایه مورد نیاز را جمع‌آوری کنند. همچنین، سرمایه‌گذاران از این روش برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها استفاده می‌کنند و مبلغ زیادی را برای پروژه‌هایی که به آن‌ها اعتقاد دارند یا کارآفرینان هوشمندی که راه‌حل‌های نوآورانه‌ای برای مشکلات روزمره ارائه می‌کنند، یاری می کنند.

مزایای پلتفرم معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری آنلاین

پلتفرم‌های معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری آنلاین چندین مزیت را برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری و متخصصان امور مالی فراهم می‌کند، از جمله:

دسترسی گسترده

برخلاف روش‌های سنتی، در این روش امکان دسترسی به جامعه وسیعی از سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر در سراسر دنیا وجود دارد. این پلتفرم‌ تمام سرمایه‌گذاران و متخصصان امور مالی که اصول و اهداف یکسانی دارند بدون محدودیت موقعیت جغرافیایی به هم متصل می‌کند. این بدان معناست که وقتی کاربر قصد خود را برای خرید یا فروش یک کسب‌وکار اعلام می‌کند، پیام فقط به مخاطبانی می‌رسد که اهداف مشابهی دارند. همچنین، امکان تعامل حرفه‌ای بین کاربران فراهم می‌شود که به انعقاد قرارداد در مدت‌زمان کوتاه‌تری کمک می‌کند.

شاخص‌های عملکرد قابل‌اندازه‌گیری

پیگیری روش‌های سنتی شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری اغلب غیرممکن است زیرا فاقد شاخص‌های عملکرد[1] قابل‌سنجش هستند. فقدان شاخص‌های قابل‌اعتماد، تعیین نرخ تبدیل و مقایسه عملکرد شرکت را با سایر شرکت‌های قابل‌مقایسه در بازار پیچیده می‌سازد.

بااین‌حال، با پلتفرم‌های شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری آنلاین که ایمیل‌های ارسال‌شده، تماس‌های تلفنی، قراردادهای نهایی‌شده، توافق‌نامه‌های ارسال‌شده و غیره را ردیابی می‌کنند، متفاوت است. داده‌ها با تاریخ زمانی مشخص ثبت می‌شوند، که به اندازه‌گیری نرخ تبدیل و مدیریت عملکرد در هر زمان مشخص حین فرآیند شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.

خودکارسازی فرآیند

پلتفرم معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به کاربران اجازه می‌دهند تا برخی از فرآیندها مانند پیگیری معاملات را که اجرای دستی آنها خسته‌کننده و دشوار است، خودکار نند. فروشندگان می‌توانند از نرم‌افزار داخلی که پلتفرم‌های شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند برای مدیریت فرآیند شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری از مرحله ایجاد معامله تا بستن قرارداد استفاده کنند.

خودکارسازی فرآیند، آن را کارآمدتر و سریع‌تر می‌کند، چراکه نهایی سازی یک معامله در رویکرد ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری سنتی هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول می‌کشد. اتوماسیون فرآیند همچنین، به کاربران اجازه می‌دهد تا داده‌های مهمی را جمع‌آوری کنند که می‌تواند برای تعیین جنبه‌هایی که نیاز به بهبود دارند و فرآیند را کارآمدتر کنند، ارزیابی گردند.

الگوریتم‌های تطبیق نیازها

پلتفرم‌های شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری از الگوریتم‌هایی استفاده می‌کنند تا نیازهای کاربران را با آنچه که به دنبال آن هستند مطابقت دهند. برای مثال، یک بانک سرمایه‌گذاری که به دنبال تکمیل یک تراکنش سمت خرید است، ممکن است صنعت موردنظر، اندازه تراکنش و ترجیحات موقعیت جغرافیایی شرکت هدف خرید خود را مشخص کند. با این اطلاعات، الگوریتم‌ها، معاملاتی را معرفی می‌کنند که با معیارهای بانک سرمایه‌گذاری برای خرید مطابقت دارد. این الگوریتم زمان صرف شده توسط بانک برای بررسی ده ها معامله برای تعیین اینکه آیا آنها با معیارهای آنها مطابقت دارند را کاهش می‌دهد. این فرآیند همچنین، نرخ تبدیل را افزایش می‌دهد زیرا پیام به مخاطب مناسبی هدایت می شود.

[1] KPI

برای مطالعه سایر واژگان ادغام و تملیک به صفحه واژه نامه ادغام و تملیک مراجعه نمایید.